Establecer un saldo inicial es crucial durante la transición a la facturación Brightwheel desde otro sistema para garantizar saldos de cuenta precisos. Puede hacerlo agregando un cargo único o transfiriendo créditos pendientes del pagador en el perfil de facturación del estudiante.
Emitir un cargo por saldo inicial
La creación de un cargo único publica un cargo inmediato en la cuenta del estudiante para que lo paguen sus pagadores.
Vaya al perfil de facturación del estudiante correspondiente
💡 Abra la página Facturación en la barra lateral, vaya a la pestaña Estudiantes y seleccione el nombre del estudiante.
Una vez en su perfil, haga clic en Seleccionar una acción y elija Agregar un cargo único
Haga clic en Agregar cargos
Agregue un cargo existente de la biblioteca o + Cree un nuevo cargo para aplicar el saldo inicial aplicable. Cuando termine, haga clic en Guardar
Agregue cargos de su lista de cargos existente o cree una nueva y haga clic en Guardar
Haga clic en Establecer horario
Elija la fecha de vencimiento deseada
💡 Solo se podrán seleccionar las fechas actual y futuraAgregue Fechas de servicio opcionales para reflejar las fechas de asistencia/facturación que representa el cargo
Haga clic en Vista previa y confirmación
Agregue un mensaje opcional en Notas para mostrarlo al pagador
Revise y realice las modificaciones necesarias y haga clic en Crear factura
Emitir un crédito de saldo inicial
Si el estudiante actualmente tiene un crédito en la cuenta del que puede retirar cargos futuros, entonces se puede agregar un crédito independiente a la cuenta del estudiante para reflejar esto.
Vaya al perfil de facturación del estudiante correspondiente
💡 Abra la página Facturación en la barra lateral, vaya a la pestaña Estudiantes y seleccione el nombre del estudiante.
Una vez en su perfil, haga clic en Seleccionar una acción y elija Agregar un crédito
Introduzca el importe del crédito
Elija un Motivo en el menú desplegable
Agregue Notas si lo desea
Opcionalmente, aplique créditos a facturas pendientes/abiertas en la cuenta del estudiante escribiendo un monto en la columna Monto aplicado
Haga clic en Guardar y aplicar para crear el crédito y aplicarlo a las facturas si se seleccionó esa opción
ℹ️ Los créditos no se aplican inmediatamente a las facturas y se pueden asignar manualmente según sea necesario. Si no se asigna, el crédito se aplicará automáticamente a la siguiente factura del pagador principal. Obtenga más información sobre Créditos.