El informe Transacciones de facturación ofrece a los administradores un libro de contabilidad detallado de todas las transacciones registradas del programa dentro de un rango de fechas específico. Puede filtrar, ordenar y descargar el informe para personalizarlo.

Ver y exportar

Iniciar sesión en la web
Abra la página Facturación desde la barra lateral
Vaya a la pestaña Informes
Haga clic para abrir el Informe de transacciones de facturación
Ajuste los filtros en consecuencia:
1. Seleccione la Fecha de publicación más temprana y Fecha de publicación más reciente
  💡 Los últimos 30 días es el período de tiempo predeterminado
2. Establezca el tipo de pagador que debe incluirse en el informe
  💡 Los pagadores privados son contactos de estudiantes, los pagadores de agencia son agencias de subsidios y todos los pagadores son ambos
3. Seleccione los Tipos de transacción que deben incluirse en el informe
4. Configure los filtros Estudiante , Sala y Estado de estudiante , si lo desea
Haga clic en Aplicar filtros para ver los resultados que incluirán:
1. Publicado en: la fecha en que se publicó una transacción para pagos en línea y la fecha en que se realizó un pago para pagos fuera de línea.
2. Estudiante : el nombre del estudiante al que está asociada la transacción
3. Tipo de transacción: el tipo de cargo basado en los filtros de informe seleccionados
4. Descripción de la transacción: descripción de la transacción seleccionada durante el proceso de creación del cargo. Cualquier nota agregada se mostrará debajo de la descripción.
5. Tipo de pagador: si el cargo está asociado con un pagador privado o de agencia
6. Importe : importe total del cargo. si se aplican descuentos, este será el monto neto cobrado después de restar los descuentos y mostrará un ícono con más información y también incluirá más detalles en el informe exportado.
Exportar o Imprimir según sea necesario
1. Para exportar, haga clic en el botón gris Exportar
  1. Deseleccione los campos que no desee que se incluyan en la exportación
    💡 ¡Obtenga más información sobre cada opción de campo en la sección siguiente!
  2. Seleccione destinatarios de la lista o agregue direcciones de correo electrónico para nuevos destinatarios
  3. Haga clic en el botón naranja Enviar a
2. Para imprimir, haga clic en el botón gris Imprimir
  1. Ajuste su configuración de impresión e imprima en su dispositivo local

ℹ️ La exportación de este informe proporciona un registro completo y flexible de todos los pagos procesados a través de brightwheel. Puede enviarse a administradores del programa o direcciones de correo electrónico externas y es compatible con herramientas de hojas de cálculo como Excel, Google Sheets y Numbers.

Obtenga más información sobre los campos del informe exportado ↓

De forma predeterminada, este informe contiene las siguientes columnas que se enumeran a continuación. ¡Estas opciones se pueden deseleccionar durante el proceso de exportación descrito anteriormente para informar solo lo que se necesita!

Fecha de publicación
Fecha de vencimiento (solo se mostraría para los cargos, pero es valiosa)
Tipo de transacción
Descripción de la transacción (esto incluiría la "Categoría" para los Cargos)
Notas
Fechas de servicio
ID de estudiante
Apellido del estudiante
Nombre del estudiante
Tipo de método de pago
Pagado el
Pagado por
Importe
Importe del cargo original
Monto del pago (excluye tarifas de procesamiento)
Tarifa de procesamiento total del pago
Descripción del descuento (para descuentos múltiples, agregue columnas adicionales)
Tipo de descuento (“porcentaje” o “fijo”)
Importe del descuento